شركات صناعة الرقائق الخاصة بالذكاء الإصطناعي تتوقع طلباً هائلاً

تتوقع شركة برودكوم Broadcom، توسعًا هائلاً في الطلب على الرقائق التي تعمل على تشغيل الذكاء الاصطناعي – و السوق، بحسب تقرير لوكالة رويترز

بلغت قيمة الشركة (تريليون دولار) يوم الجمعة، حيث أرتفعت أسهمها بنسبة 21٪ بعد أن قال الرئيس التنفيذي هوك تان Hock Tan، إن الذكاء الاصطناعي يُمكن أن يُقدم فرصة إيرادات تتراوح بين 60 مليار دولار و 90 مليار دولار في عام 2027، أي أكثر من أربعة أضعاف الحجم الحالي للسوق، و كما توقعت الشركة إيرادات الربع الأول أعلى من التقديرات يوم الخميس.

قال العديد من المُحللين، إنه من الصعب تقدير نمو السوق و الحصة المُحتملة للشركة (برودكوم)، حيث أشار تي دي كاون TD Cowen، إلى أن التوقع “من الصعب إثباته / دحضه، ولكنه ضخم”.

كان دفع شركات التقنية الكبرى لتنويع ما هو أبعد من معالجات الذكاء الاصطناعي باهظة الثمن، و المقيدة بالإمدادات من شركة (إنفيديا Nvidia) بمثابة مكسب غير متوقع لشركة برودكوم، التي تصنع رقائق مُخصصة لشركات التي تستخدم محطات معالجة البيانات في عدة أماكن من العالم

كما فضل المُستثمرون شركات تصنيع الرقائق التي تستفيد بالفعل من مراكز البيانات الضخمة التي تبنيها شركات مثل مايكروسوفت وميتا، وسط مخاوف بشأن العائد من إستثمارات الذكاء الاصطناعي لصناعة التقنية الأوسع.

قال الرئيس التنفيذي لشركة برودكوم ( هوك تان) يوم الخميس، إن الشركة فازت بعميلين رئيسيين في مجال الحوسبة الضخمة، بعد أن حققت 12.2 مليار دولار من إيرادات الذكاء الاصطناعي للسنة المالية 2024.

ويمثل ذلك جزءًا كبيرًا من إجمالي السوق، المقدرة من 15 مليار دولار إلى 20 مليار دولار.

قال محللو TD Cowen، لوكالة رويترز، إن شركة برودكوم من إجمالي فرصة عام 2027، يمكن أن تستحوذ على ما يصل إلى 50 مليار دولار من مبيعات الذكاء الاصطناعي بناءً على حصة السوق البالغة 70٪ التي تقدرها شركة برودكوم في عام 2024، و لكنهم حذروا من أن حساب حصة الشركة أمر صعب لأن السوق القابلة للخدمة قد تشمل المعالجات التي تبيعها شركات مثل (إنفيديا)

قدر المُحلل هانز موسيسمان Hans Mosesmann من شركة روزنبلات Rosenblatt، للأوراق المالية حصة سوقية أقل بكثير لشركة برودكوم في عام 2027 بين 20٪ و 50٪.

في الوقت نفسه، أستحوذ المستثمرون على أسهم الشركة، الذي يتم تداوله بمضاعف أقل من منافسيه، حيث تتمتع شركة Broadcom بنسبة سعر إلى ربحية مستقبلية لمدة 12 شهرًا تبلغ 29.8، مقارنة بـ 31.03 لشركة Nvidia، أول شركة شرائح تصل إلى تريليون دولار في القيمة السوقية، وفقًا للبيانات التي جمعتها LSEG.

قال توماس هايز Thomas Hayes، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في Great Hill Capital، لوكالة رويترز:

“مع تحول الذكاء الاصطناعي من نماذج التدريب إلى الاستدلال، ستكتسب المزيد والمزيد من شركات الرقائق ميزة على شركة Nvidia، بالنسبة لشركة برودكم، هي المعيار في هذا السوق”.

أنخفضت أسهم شركة Nvidia و صانع الرقائق للذكاء الإصطناعي المنافس شركة AMD، بنحو 3٪، بينما أرتفعت أسهم منافس شركة Broadcom ، شركة Marvell بنحو 9٪، و أرتفعت شركة تصنيع الرقائق التعاقدية TSMC بنسبة 4٪.

أرتفعت أسهم Broadcom بأكثر من 60٪ هذا العام، بينما تضاعف سهم شركة Nvidia بأكثر من الضعف، لغاية الإغلاق الأخير للسوق.

تتفوق المكاسب على تلك التي حققتها شركات الحوسبة الكبرى، حيث أرتفعت أسهم شركة مايكروسوفت بنحو 11% هذا العام، و أرتفعت أسهم شركة ألفابت Alphabet- التي يعتبرها المُحللون أكبر عميل لشرائح شركة برودكوم المُخصصة – بنسبة 40%.

قالت المُحللة ستايسي راسجون Stacy Rasgon، من بيرنشتاين Bernstein، لوكالة رويترز:

“لقد بذلوا (برودكوم) قصارى جهدهم لإعطاء المُستثمرين سببًا للحلم”.